Economía

Santander emitirá 80 millones de euros de deuda al día hasta el cierre de 2018

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Santander emitirá 80 millones de euros de deuda al día hasta el cierre de 2018

Sucursal del banco Santander en Madrid. EP

Resumen:

Banco Santander ha comunicado su intención de emitir 57.000 millones de euros en deuda entre 2017 y 2018 para cumplir con los requisitos de Bruselas sobre absorción de pérdidas.

La intención del banco es colocar en los mercados 32.000 millones a lo largo de este año y otros 25.000 millones el próximo ejercicio.

Planea emitir hasta 9.000 millones en híbridos y un máximo de 35.000 millones en deuda senior non preferred, que absorbe pérdidas en caso de que un banco entre en problemas.

Banco Santander emitirá entre 43.000 y 57.000 millones en deuda entre 2017 y 2018 en su plan de financiación de cara a los próximos dos ejercicios para cumplir los nuevos requerimientos de Bruselas sobre absorción de pérdidas (TLAC por sus siglas en inglés), según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta cifra equivale a colocar en el mercado 80 millones de euros en bonos al día durante los próximos dos ejercicios.

En concreto, el grupo presidido por Ana Botín planea colocar entre 24.000 y 32.000 millones de euros en 2017 y entre 19.000 y 25.000 millones de euros en 2018. De este importe global, prevé emitir entre 28.000 y 35.500 millones en deuda senior non preferred en los dos próximos años, una cifra que la entidad ha desvelado al mercado.

Del total de deuda a emitir durante los dos próximos ejercicios Santander Consumer Finance emitirá 13.000 millones de euros, mientras que la división británica Santander UK será responsable de la emisión de 7.000 millones.

La entidad ha presentado la actualización de su plan de financiación 2017-2018, tras la publicación de la propuesta de trasposición de los requerimientos TLAC en la Unión Europea. El objetivo del plan de financiación es fortalecer la posición TLAC del grupo y optimizar su coste de capital.

El banco mantiene su objetivo de superar en 2018 el 11% en su ratio de capital de máxima calidad

Para ello, el banco está considerando “varios enfoques” para la emisión de instrumentos elegibles para TLAC antes de que la regulación definitiva sobre estos requisitos sea aprobada. El banco presidido por Ana Botín planea colocar entre 5.500 millones y 9.000 millones en híbridos hasta 2018.

Así pues, Santander ha garantizado que los requisitos TLAC son “manejables” y ha puesto en valor que tiene “suficiente margen” para absorber pérdidas gracias a su modelo de negocio, que sitúa a la entidad a la cabeza por rentabilidad y coberturas.

La entidad ha recordado que cuenta con un capital de máxima calidad (CET1) del 10,47% a septiembre en términos de fully loaded, esto es anticipando los requerimientos regulatorios que entrarán en vigor en 2019. Santander reafirma nuevamente su objetivo de superar el 11% de esta ratio en 2018 ante el crecimiento rentable de su actividad.

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