Es un mercado asentado en el que cada vez se producen más movimientos. Por el momento suponen apenas pequeñas vibraciones, pero de año en año se repiten con más intensidad y frecuencia. El mercado energético tiene a las grandes compañías como centro de poder y control, pero en torno a él revolotean cientos de pequeñas comercializadoras en busca de su cuota de mercado. Sin duda, uno de los agentes que en el negocio de la electricidad y el gas empieza a ganar cada vez más espacio es Repsol. Sigue lejos de hacer sombra en la cuota de suministro de compañías como Iberdrola y Endesa en el suministro de electricidad y a Naturgy en el del gas, pero la petrolera, hoy compañía ‘multienergia’, que lidera Josu Jon Imaz no para de arrebatarles clientes.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los tres gigantes del suministro de luz y gas como son Iberdrola, Endesa y Naturgy perdieron el año pasado más de 777.000 clientes (601.000 en el mercado eléctrico y 181.000 en el del gas). De entre todos ellos, casi un tercio se fue a Repsol, que fue la única de las grandes energéticas que logró aumentar en 277.000 su número de clientes (201.000 en el mercado eléctrico y 76.240 en el del gas) el año pasado, según los datos de la CNMC.

En el mercado eléctrico Endesa fue la que más pérdida de contratos sufrió, con 305.324 menos. Tras ella se sitúa Iberdrola, con una pérdida de 194.110 y finalmente aparece Naturgy con una caída de 101.797 clientes en todo el pasado ejercicio.  

Ese movimiento se debió no sólo a la cada vez mayor competencia que libran entre si sino también al cada vez mayor número de comercializadoras que operan en el mercado y que en algunos casos han logrado ya una penetración que empieza a ser significativa. Sólo en el mercado eléctrico compiten hasta 413 comercializadoras, la gran mayoría con una cuota muy reducida del mercado.

Pequeñas comercializadoras

Actualmente existen doce comercializadoras que superaban los 200.000 clientes el año pasado y abarcaron más del 0,5% de cuota de mercado. En algunos casos, como Acciona, TotalEnergy, Fortia, Galp, Axpo, Eni, Audax o Repsol, su cuota de mercado se mueve entre el 1% y 5%. Entre todas las pequeñas comercializadoras el año pasado ganaron 552.826 nuevos clientes y suman ya 3,43 millones de clientes.

El mayor peso que han ido adquiriendo ha hecho resentir a las grandes compañías que han visto en algunos casos cómo su cuota de ventas en el mercado se ha ido reduciendo. Es el caso de Endesa, que en 2019 contaba con una cuota del 32% de las ventas y ahora ha caído al 28%. En el caso de Iberdrola en 2023 su cuota alcanzó el 25% y el año pasado cayó al 23%. Las pequeñas comercializadoras absorben el 24% del mercado tras recuperarse de la crisis energética de 2022, cuando cayeron al 19%. La recuperación se ha logrado tras incrementar su número de clientes en los últimos dos ejercicios.  

Los movimientos en el mercado energético son cada vez más intensos, en particular entre los clientes domésticos. Sólo el pasado año se registraron 7,2 millones de cambios de compañía, de comercializadora. O lo que es lo mismo, casi uno de cada cuatro clientes decidió cambiar de compañía eléctrica para que le suministrara electricidad. Se trata del año récord en cambios de comercializadora. En el caso del gas los cambios también son elevados. De los 7,98 millones de clientes que existen en nuestro país, el año pasado 1,5 millones, cerca del 19%, decidió cambiar de compañía.   

Actualmente el mercado de suministro eléctrico está compuesto por 30,49 millones de clientes o puntos de suministro de los que Iberdrola cuenta con la mayor parte, 9,97 millones lo que supone el 32,7%. En una cuota muy similar se encuentra Endesa, con 9,57 millones de clientes, el 31,3% del total. En tercer lugar, a gran distancia, se sitúa Naturgy con 4,3 millones –el 14,1%- y tras ella Repsol con 2,04 millones de clientes –el 6,6%-.

Mercado del gas

En el mercado del suministro de gas Repsol también es la compañía que más creció el año pasado. Aumentó en 76.240 nuevos clientes frente a la pérdida de más de 181.000 clientes que sumaron Naturgy y Endesa-Enel, líderes del mercado gasístico en España. El descenso del operador líder en el mercado es significativo. Naturgy perdió 139.412 clientes de gas, pese a que continúa liderando a gran distancia el mercado. Actualmente, con 3.4 millones de clientes posee el 42,8% de todo el mercado.

El segundo gran operador de gas en España es Endesa-Enel, con la mitad de la cuota de mercado que Naturgy. El año pasado lo cerró con 1,62 millones de clientes y el 20,4% del mercado. A cierta distancia se sitúa Iberdrola. La compañía de Ignacio Sánchez Galán contaba al cierre del pasado ejercicio, según los datos de la CNMC, con 1,22 millones de clientes tras haber ganado 16.119 más.

Como en el mercado eléctrico, en el relativo al gas también se disputan el mercado una maraña de comercializadoras. En 2024 en el gas existían 299 comercializadoras. De entre las que cuentan con menos de 100.000 clientes destaca Factor Energía, que aumentó en 17.000 nuevos clientes y cuenta ya con algo más de 88.000. También ENI destacó al ganar 16.000 clientes y rondar ya casi los 74.000.