Criteria se adapta al plan estratégico de la Fundación La Caixa y prevé disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones. Además, el holding inversor presidido por Isidro Fainé prevé poner a disposición de la Fundación más de 4.000 millones en dividendo social hasta 2030.

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Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables, y promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo, según ha anunciado este lunes en un comunicado.

"Esta hoja de ruta revisada mantiene el mismo norte que siempre hemos perseguido: dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación para de ese modo seguir reforzando las capacidades de la Obra Social que ha sido, es y será nuestra seña de identidad", ha dicho Fainé.

Por su parte, el director general de Criteria, José María Méndez, ha resaltado la "importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados". "Nuestro objetivo es la creación de valor a largo plazo y el dividendo social que hace posible la acción transformadora de la Fundación", ha agregado.

Cuatro carteras

El nuevo plan contempla la reorganización de las inversiones de CriteriaCaixa en cuatro grandes carteras: participación fundacional, inversiones relevantes, inversiones alternativas y cartera de liquidez.

Con la primera se gestionará la participación en CaixaBank, entidad de la que mantendrá "una participación mínima del 30%". La segunda estará formada por "compañías competitivas, preferentemente cotizadas" y que trabajen en sectores clave de la economía, con perspectiva de futuro y visión industrial, y que busquen la generación de valor sostenible. Criteria "aspira a ser accionista de referencia y ejercer influencia a través de su participación en sus órganos de gobierno" en estas empresas, entre las que destacan Naturgy, Telefónica o ACS.

La cartera de inversiones alternativas incluirá inversiones en activos inmobiliarios; participaciones financieras en fondos de terceros e inversión directa o a través de fondos de terceros en empresas en fases incipientes de su actividad. La cartera de liquidez tiene la finalidad de mantener fondos disponibles para atender las necesidades y compromisos contraídos a corto plazo. Además, invertirá en productos financieros con un perfil de rentabilidad-riesgo conservador y de adecuada disponibilidad. El objetivo es mantener una cartera de liquidez adecuada cuyo valor bruto se mantenga al menos en el 10% del valor bruto total de los activos.

37.252 millones en activos

A 30 de junio de 2025 el Valor total Bruto de los Activos de CriteriaCaixa había alcanzado los 37.252 millones de euros. Según Criteria, el primer semestre ha estado "marcado por la evolución positiva del valor de las participadas y una sólida generación de caja impulsada por los dividendos recibidos de las mismas (1.074 millones de euros)".

Hasta junio, CriteriaCaixa había distribuido un dividendo social de 360 millones de euros a la Fundación, a los que hay que añadir los 125 millones de euros adicionales aprobados por el Patronato de la Fundación el pasado 9 de octubre.

Asimismo, el 'holding' asegura que "mantendrá en general un perfil conservador" con "niveles de deuda moderados" que alcancen, como máximo, el 10% del valor total bruto de los activos. Además, estima que mantendrá una "adecuada diversificación de fuentes de financiación, incluyendo el acceso a los mercados institucionales de deuda". También tiene como objetivo mantener la calificación de Grado de Inversión ('Investment Grade').

En paralelo, el Plan incorpora una serie de proyectos transversales para favorecer la evolución corporativa del propio holding. Estos proyectos se desarrollarán en el ámbito de personas, la tecnología, la sostenibilidad y la comunicación, con el horizonte del año 2030.

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