La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó en su análisis de la opa del BBVA sobre Sabadell que la retirada de dinero fuera del circuito de cajeros es todavía residual y no representa una alternativa que mitigase los riesgos de la operación. La CNMC percibió que la eventual fusión "comporta riesgo de empeoramiento en las condiciones de acceso a cajeros, especialmente, en relación con los acuerdos de la Red Euro6000 y Cardtronics".
La entidad vasca señaló al regulador como posible alternativa a los cajeros el denominado servicio de cashback, que permite retirar efectivo a través de supermercados o gasolineras cuando se realiza una compra. Pero la institución que preside Cani Fernández asegura que "la presencia del servicio es insignificante y se ha mantenido estable en los años 2022 y 2023", según información del Banco de España.
En paralelo a eso, el regulador reconoce también que existe la alternativa de Correos para retirar efectivo en sus oficinas mediante el servicio Correos Cash. Pero la institución subraya que este sistema, para el que se tejieron alianzas con entidades como Santander, BBVA, Ibercaja o Caixabank, "sigue siendo una alternativa poco conocida y utilizada en España".
Esta fue una de las apuestas estratégicas del anterior presidente de la operadora postal pública -el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano- para diversificar sus líneas de negocio ante la caída del envío de la carta tradicional. El servicio solo alcanzó las 130.000 operaciones en 2023, según la memoria anual de la compañía consultada por El Independiente.
La CNMC vuelve insiste que "el nivel de conocimiento de este servicio de la operadora pública no supera el 25% en ninguno de los perfiles analizados", según datos del Banco de España. Por otro lado, menciona un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) que asegura que "solo lo utiliza el 1% de los entrevistados de municipios sin oficina bancaria estable y únicamente lo utiliza el 2% de los establecimientos entrevistados de municipios sin oficina bancaria estable".
Asimismo, manifiesta que "otros servicios, como el servicio de cartero a domicilio para retirada de efectivo de Correos, es poco conocido y tiene un uso marginal". Y, en último término, vuelve a echar mano de otro estudio del Banco de España para concluir que "el uso de canales alternativos para la retirada de efectivo, donde se encuentran el cashback y Correos Cash, tiene un porcentaje de uso inferior al 1%".
La entidad que preside Carlos Torres argumentó también en el informe económico aportado al regulador para el análisis de la OPA que la digitalización ha facilitado nuevas alternativas a la retirada de efectivo que tradicionalmente venía realizándose en cajeros. Recientemente, recuerda Competencia, se ha producido la entrada de Nickel, marca 100% digital de BNP Paribas, que cuenta con una asociación con una red de estancos los cuales "actúan como puntos físicos donde los clientes pueden abrir su cuenta, ingresar y retirar dinero en efectivo".
BBVA seguiría como segundo operador en cajeros
En su informe, la CNMC recoge también que la entidad resultante de la opa se mantendría a nivel nacional como el segundo operador del mercado -por detrás de CaixaBank- con una cuota de mercado de entre un 20 y un 30%. A nivel provincial, superará la cuota del 30% con una adición superior al 10% solo en dos provincias: Barcelona y Alicante.
En este sentido, el regulador no ve que esas cuotas resultantes puedan considerarse por sí solas "particularmente preocupantes", pues "se observa la presencia de competidores relevantes con una amplia red de cajeros, tanto a nivel nacional como provincial". En las citadas provincias, CaixaBank cuenta con una cuota del 30-40% y del 10-20%, respectivamente, y Santander (segundo operador del mercado) cuenta con una cuota del 10-20% en Barcelona y del 5-10% en Alicante.
Por su parte, la CNMC recoge que las entidades de banca online N26 e ING expresaron en el test de mercado "preocupación por un posible aumento de las comisiones como consecuencia de la operación, ya que las comisiones por retirada de efectivo cobradas por Sabadell a estas entidades son inferiores a las cobradas por BBVA para el caso de ambas entidades". N26 llegó a asegurar que el aumento de estas comisiones llevaría a un aumento de sus costes comerciales.
Respecto a los compromisos pactados para dar luz verde a la operación, la CNMC dice que BBVA se compromete a que, en caso de poner fin al acuerdo de Sabadell con las entidades adheridas a la red EURO 6000 y con Cardtronics sobre acceso recíproco de cajeros, "se ofrecerá a los clientes de dichas entidades acceso a los cajeros que eran titularidad de Sabadell antes de la ejecución de la operación, en las mismas condiciones previstas en el citado acuerdo". La duración de este compromiso será de 18 meses desde la terminación del acuerdo correspondiente o, en todo caso, hasta la fusión de las entidades.
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