El Corte Inglés lanzará este lunes una nueva emisión de bonos por un importe agregado de principal de 400 millones de euros con vencimiento en 2024. Esta cifra es inferior a la que la compañía tenía previsto emitir en un principio, que era de unos 600 millones de euros, una decisión que ha tomado tras realizar un road show (una presentación a inversores para sondear el mercado y conocer su apetito) la pasada semana.
Los fondos que obtenga con la emisión, junto con el efectivo reconocido en el balance, se utilizarán para fines corporativos generales, incluida la cancelación o amortización de su deuda en el momento de su vencimiento y para pagar honorarios, comisiones y gastos (incluidas las comisiones de los compradores iniciales y los gastos legales, contables, así como otras comisiones y gastos).
La compañía utilizará los fondos para amortizar deuda y pagar comisiones y gastos
En concreto, los bonos serán obligaciones senior del grupo de distribución y estarán garantizados por ciertas filiales. Los intereses de los bonos se devengarán desde la fecha de emisión y serán pagaderos en efectivo a semestre vencido.
El precio de la oferta y el importe principal de los bonos, junto con otras condiciones, se determinarán en el momento de la fijación del precio de la oferta con sujeción a las condiciones del mercado.
El Corte Inglés ha regresado al resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de junio y el 31 de agosto), dejando atrás los números rojos de 510 millones de euros del resultado neto de los tres primeros meses (marzo, abril y mayo) marcados por el impacto del Covid-19.
Pérdidas por provisiones
Dichas pérdidas incluyen unas provisiones de 338 millones de euros, según explica el grupo presidido por Marta Álvarez, que resaltó recientemente que la emisión de bonos está avalada por la "sólida" respuesta de la compañía durante la etapa del confinamiento.
Pese a tener durante el primer trimestre la totalidad de las tiendas cerradas, con la excepción de las áreas de alimentación, El Corte Inglés alcanzó unas ventas para el negocio 'retail' del 59% de media comparado con el mismo trimestre del año anterior.
Ello ha sido posible gracias al comportamiento del negocio de alimentación, que ha crecido más de un 25%, y a la "fuerte" demanda recibida para los productos a través de la plataforma 'online', con un crecimiento de pedidos que se ha multiplicado por cinco.
Al término de agosto, El Corte Inglés contaba, gracias a su política financiera, con una liquidez de 2.192 millones de euros, una de las cifras más altas de su historia, según ha subrayado el grupo, que situaba la deuda a la misma fecha en 3.266 millones de euros.
Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete a nuestro canal de Whatsapp en este enlace.
Te puede interesar
-
Empresarios y hosteleros de Valencia destacan la importancia del valor en el sector
-
Empresarios andaluces promocionan inversiones en Marruecos con un mapa que incluye el Sáhara
-
Bruselas impone una multa de 340 millones de euros al fabricante de Milka y Oreo
-
OPPO cumple 10 años de avances en la carga rápida para smartphones
Lo más visto
- 1 Empresarios promocionan inversiones en Marruecos con un mapa del Sáhara
- 2 Marta Flitch y un terrible desfile de penes y vaginas
- 3 Carole Mundell: "Vamos a ir a buscar vida a Encélado, la luna de Saturno"
- 4 Pensiones: fecha exacta cuando se cobra la paga extra de verano 2024
- 5 "Me han propuesto más de cien veces replicar en otras ciudades lo que hicimos con el Guggenheim en Bilbao"
- 6 Alvise: “Me han llegado a ofrecer 350.000 euros por callarme”
- 7 Clamor contra la amnistía, multitudinaria manifestación en Madrid
- 8 De Seat a Citroën: los otros coches con fallos que han tenido que pasar por el taller
- 9 El año en el que Los Planetas dejaron de ser indies