La gran banca dice no temer a los neobancos: "No son la entidad principal para sus clientes"

Los neobancos no paran de captar clientes en España. Pero la gran banca dice no verse amenazada por su crecimiento. Revolut supera ya los siete millones de usuarios, Trade Republic ha duplicado su base de clientes en menos de un año y N26 sigue sumando adeptos. A todos ellos acaba de sumarse Monzo, el gigante británico que ha elegido España para iniciar su expansión europea.

Sin embargo, los máximos responsables de Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell tratan de quitar hierro a la irrupción de las entidades digitales. Y todos coinciden en señalar que, más allá de captar usuarios mediante ofertas atractivas, esas compañías aún tienen muy complicado convertirse en el banco principal de sus clientes.

Esta fue la tónica general que defendieron durante las presentaciones de resultados la semana pasada. Los máximos responsables de las grandes entidades cotizadas defienden que ninguno de los nuevos operadores digitales es capaz de ofrecer la amplitud de su oferta financiera, la confianza y las relaciones a largo plazo que ellos poseen.

"Nos ocupa, pero no nos preocupa", sostuvo el consejero delegado de Sabadell, Marc Armengol, al ser preguntado por la amenaza de los neobancos a largo plazo. El directivo explicó que estas compañías buscan algo diferente con sus agresivas estrategias de captación. "Nosotros aspiramos a tener relaciones completas con los clientes", dijo tras poner en valor el trato personal como elemento diferenciador.

No obstante, reconoció que los nuevos competidores están obligando a elevar las exigencias del sector. Así, la entidad vallesana que preside Josep Oliu está desplegando una nueva aplicación móvil para mejorar su experiencia digital. Es uno de los ámbitos en los que los neobancos han conseguido llevar la delantera a buena parte de la banca tradicional.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, sostuvo que los neobancos todavía no pueden competir con los grandes bancos en el conjunto de su oferta financiera. "Los neobancos están enfocados en uno o dos productos", mientras que las necesidades de un particular incluyen tarjetas de crédito, seguros, fondos de inversión o financiación hipotecaria, entre otros servicios.

Genç destacó además que estos nuevos competidores han conseguido atraer a millones de usuarios, pero recalcó que buena parte de ellos los mantienen como una segunda entidad. "Tienen muchos clientes, pero no son el primer banco de sus clientes. Ahí no están progresando mucho", subrayó.

Además, defendió que la confianza en las entidades tradicionales sigue siendo superior, aunque concedió que los neobancos están pudiendo ofrecer ya mejores servicios en determinados ámbitos. Aunque no dejó de reivindicar las capacidades digitales de BBVA para competir con ellos.

En el plano internacional, bancos como el Santander se enfrentan en Brasil al crecimiento de Nubank, mientras que BBVA compite con la misma entidad en México, donde opera bajo la marca Nu. "Los neobancos han tenido un desarrollo agresivo en los mercados donde operamos, sobre todo en Brasil y México", reconocía el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi. Sin embargo, insistió en la misma idea que sus homólogos; su oferta continúa siendo más limitada.

Así que la estrategia de Santander pasa por profundizar más en la vinculación de sus usuarios. "Estamos muy enfocados en ser el banco número uno de nuestros clientes", destacó Grisi. El objetivo es que domicilien la nómina y los recibos habituales, además de realizar sus cobros y pagos a través de la entidad. De esta forma, el banco consigue una relación más estable y una base de depósitos fundamental para su negocio. Tampoco dejó de lado el valor de la red de oficinas físicas, que aporta una ventaja competitiva frente a las entidades exclusivamente digitales.

CaixaBank defiende su modelo con imagin

CaixaBank, por su parte, presume de disponer ya de una alternativa capaz de competir directamente con los neobancos. Se trata de imagin, su plataforma digital, que acaba de cumplir diez años y cuenta con 4,3 millones de clientes y un volumen de negocio de 24.300 millones de euros. "Estamos compitiendo francamente muy bien, dijo el viernes su consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

En este sentido, destacó que muchos usuarios consideran imagin su banco principal y no una cuenta secundaria como puede pasar con los neobancos. Además, rechazó que la estrategia de CaixaBank tenga que pasar por atraer clientes mediante productos concretos y promociones. "No queremos competir en ser el mejor en un determinado producto o en atraer clientes con un alto coste de adquisición para luego intentar hacer otras cosas", explicó.

En su lugar, defendió la oferta integral de imagin, que incluye crédito al consumo, hipotecas, seguros, inversión y servicios de pago. También reivindicó el respaldo que da la marca. "A los clientes saber que pertenece al grupo CaixaBank les da una tranquilidad que no dan necesariamente otras estructuras jurídicas que hay en el mercado", incidió.

La batalla por las nóminas y los depósitos

Pese a la tranquilidad que transmite la banca tradicional respecto de la pujanza de los neobancos, estos han encontrado en la remuneración del ahorro uno de sus principales instrumentos para captar clientes. La escasa rentabilidad que ofrece tener una cuenta corriente en uno de los grandes bancos ha abierto la brecha para que operadores como Trade Republic o Revolut pongan en el mercado promociones con intereses superiores al 3% para atraer nuevos depósitos. Algunas entidades tradicionales han reaccionado a través de sus marcas digitales, como Openbank, el banco digital del Santander.

Por su parte, los neobancos siguen ampliando su catálogo de servicios y también tratan precisamente de dejar de ser una segunda cuenta como señalan los responsables de las grandes entidades del Ibex-35. La incorporación de IBAN español, Bizum y productos de financiación e inversión está haciendo que cada vez más usuarios trasladen progresivamente su operativa diaria a estas plataformas.

Sin ir más lejos, Revolut ha disparado un 69% el número de clientes que domicilian su nómina frente al año pasado y acumula más de 3.200 millones de euros en cuentas remuneradas en España. Trade Republic superó los dos millones de usuarios en abril, el doble que diez meses antes. A toda esta competencia se ha sumado hace unos días Monzo, que cuenta con más de 16 millones de clientes en Reino Unido. Su desembarco en España incluye una cuenta remunerada al 4% durante el primer año sobre los primeros 5.000 euros, sin comisiones y con Bizum.